正文/宗寧(全能熊)

我知道當卡佛是牛腩的時候不會成功。原因比較簡單，因為我之前接觸過CDH和南美的案例。我不相信奇跡，我也不認為刁葉燦做了什么漂亮女人做不到的事。當然大家都可以在心理上期待反擊的劇情，但是我覺得大家不應該挑戰(zhàn)常識。

當然，【/s2/】失敗的核心原因可以用一句話來證明很淺顯，太不討喜了[/s2/】。當然這個文案不會就此結束，包括皇太極在內的問題都是一樣的，太糟糕了。記得去年2013年12月，皇太極宣布6個月銷售額達到1億，2014年11月30日我都懶得查了。后來皇太極開了大黃瘋火鍋和燉牛肉，刁爺開了薛蟠烤肉串和海貍屋。這也是為什么我對這些事件的評論是借鑒先炒一個項目再炒下一個項目的經(jīng)驗，充分發(fā)掘一件事情的價值，否則這個事件涼了或者黃了，損失就大了。刁大師告訴我，這是個平行創(chuàng)業(yè)者。其實這只是利用投資圈的好習慣。刁爺當然是一個極其聰明的人。加盟連鎖的時候抓住了淘寶的浪潮，現(xiàn)在抓住了網(wǎng)絡思維的浪潮。前者帶來大量現(xiàn)金，后者開始進入資本運營層面。很神奇，值得學習，唯一需要注意的是飛行時如何降落。最近，我聽說我又在做空氣體凈化器了。

讓我們繼續(xù)客觀地談談為什么牛腩雕刻模式不會成功。萬一有人說，以后做好了會成功嗎？刁爺寫的軟文很好，有的給大家看，有的給投資人看。比如有一份寫著和海底撈創(chuàng)始人弟弟一起吃飯，承認雕刻大師牛腩不賺錢，但是不賺錢是有原因的。如果你投資建一個中央廚房，做營銷，以后就賺錢了。這是寫給投資者的。這個文案是今年一月份寫的。十個月后，刁爺要開第八家店了。你猜怎么著？

為什么餐飲行業(yè)的投資這么差？讓我們回到故事的開頭。為什么CDH投資俏江南不上市？這個故事可以寫成一本書。我們自己去找吧。我們只說為什么餐飲行業(yè)的公司很難上市。突然發(fā)現(xiàn)這個問題可以再寫一遍，大家可以自行搜索對應的關鍵詞，特別是了解一下CDH投資是什么水平的投資企業(yè)。先說一下大華小說中一些比較明顯的問題。

【/s2/】第一個問題是渠道周轉率。這個問題幾乎是餐飲公司的一個約束。刁爺提出的概念叫平效率，號稱是目前整個商場里最高的。我不知道這算不算邀請蒼井·空并留下幾手牌。如果算的話，很可能不算。所以，一切事件都是正當?shù)?。看到好的業(yè)務卻看不到高的營銷費用，這是一個不科學的快速發(fā)展的概念。其實流失率的問題就是單店的天花板問題。換句話說，一家店的人均成本是固定的，桌子是固定的，周轉率是固定的，一天營業(yè)額的上限是固定的，但下限不是固定的。這對投資者來說很可怕，因為如果你不能保證快速的開倉速度，你的成長就會有一個上限。就好像你去a股看到公路股都是低價，市盈率很低。原因很簡單。工廠可以擴大生產(chǎn)，增加產(chǎn)量和銷量，公路太多就會堵車。如果沒有高增長，那么就沒有高溢價。沒有高溢價，投資就是坑。簡單來說，投資者的錢不是大風刮來的。如果他們每年不賺25%，基本上就是賠錢。這個效率大概三年翻了一倍，五年翻了三倍。餐飲領域最大的優(yōu)勢就是現(xiàn)金流，可以和賭場妓院差不多，但是自己賺錢也可以。引入風險投資毫無意義。風險投資不是要你賺錢，是要你快速發(fā)展。如果不能保證快速的開發(fā)速度，就不能說明這個項目前途光明。

從這個角度來看，把“刁爺牛胸”等餐飲項目轉嫁出去是非常浪費的，因為很多看到的人沒有機會去現(xiàn)場吃飯，這些人逛北京店鋪的餐飲費用可能不支持上市企業(yè)。需要強調的是，網(wǎng)絡傳遞的受眾是屌絲類，屌絲牛腩的客戶單價不是他們經(jīng)常吃的選項。

有人會說第二個問題，不是要上市了嗎？這里可以看到餐飲領域的優(yōu)勢。第一筆收入來自北京。即便如此，去年年底，原投資者連贏轉讓了自己的股份，退出了，所以對上市的成功應該不樂觀。在北京開了幾百家店的下步下步，無論是客戶單價，流水，人群，成交率，都比刁爺?shù)呐ｋ詈锰嗔?，上市這么難。

這里還要說一點，要想快速發(fā)展，就要把菜品標準化，這是火鍋的特色，也是牛腩的選擇。但是這里有一個巨大的矛盾，就是標準化產(chǎn)品和個性化服務的沖突?！?s2/】標準化產(chǎn)品是快餐，快餐的顧客價格在每人50元左右，而啜飲和啜飲的價格大概在45元左右，而麥當勞肯德基更低，而屌絲牛腩在150到200以上。這個價格其實就是中檔餐飲的價格，比如這個價格可以用來自助吃黑松白鹿等豐富品種。換句話說，就是大家花錢吃牛腩的感覺而已。牛肉面再好吃，也未必比不上一大盤海鮮生魚片。吃情懷不是一筆穩(wěn)定的開支，但好消息是，單個店這些桌子不用擔心。

有人跟我說，看那么多店，一個月賺幾十萬，還不錯。為什么要追求那么多？我只能說這個想法對不集資的老板來說是好的，一天賺幾萬也很爽(假設賺錢)。但如果是用投資做的話，這筆錢夠不夠付利息就不好說了。記住，投資是預期的，市盈率是未來現(xiàn)金流支撐的。如果不能保證成長，就拿不到高pe。里面有很多概念，自己搜索一下就能學到一點知識。

當然，不要拿估值開玩笑。之前發(fā)了一條微博，被很多投資人認可。這句話是說估值這個詞是投資界最大的貢獻，因為它量化了吹牛事件。如果你給我一塊錢，我給你一億分之一的股份，那么我的估值就是一億。未上市公司中有許多這樣的估值騙局。每個人都在玩俄羅斯輪盤賭，看誰最后一擊。

當然，流失率的問題和標準化產(chǎn)品與個性化服務的沖突足以說明這種模式不太可能上市(成功)，但其公關價值仍然巨大。當然，后續(xù)的調爺?shù)难纯敬?，質量比調爺?shù)呐ｋ罡吆芏啵驗榭敬h比牛肉面好，更規(guī)范，因為所有的原料都是吃的，完全不用個性化的服務就能做的很高的溢價。但是目前很明顯沒有胸肉成功，因為這不是重點。

【/s2/】海貍家遠超薛蟠家的烤肉串，因為最后不是餐廳，而是網(wǎng)絡項目。【/s2/】一旦到了網(wǎng)絡項目，最大的好處就是不用跟別人解釋為什么不賺錢。你說賺錢的時候太不好意思見投資人了。而且，當它被貼上o2o的標簽后，在概念上就成了熱門話題。目前整體看不出o2o有什么可以做的，比如第一個釘平臺，對我來說不是很有說服力，因為我對這次上門服務事件比較謹慎。如果去企業(yè)讓陌生人回家還可以，我還是害怕。而且一旦客戶和美甲師建立了聯(lián)系，app的采納率可能會不盡人意。因為我目前在最大的安卓市場還是有一定的運營經(jīng)驗的，恐怕我對app的理解還是業(yè)界頂尖的，相信我的評估。

先說一下做三體凈化器的好處。硬件的好處是有可觀的流水。這是一個比海貍家質量更高的地方。小米是參考。硬件的流量和網(wǎng)絡的估值幾分鐘就能干掉聯(lián)想，雖然小米可能一個季度都沒有聯(lián)想高。(小米預計2014年銷售額700億，聯(lián)想2014年第三季度銷售額將超過100億美元。目前前者估值是后者的3倍)

遠離網(wǎng)絡，遠離投資圈，遠離喧囂，慢慢賺錢，慢慢收獲。對了，大部分說思維和夢想逆襲的，都是靠花屌絲的夢想賺錢。不想當屌絲，就少關注這些人的成功。做點實事就好。

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